Учет: Список документов для налогового вычета по разным направлениям

Налоговый вычет — это определенная сумма денег, на которую вы можете уменьшить свою налоговую базу. Иногда эти средства расходуются после уплаты налога непосредственно в виде денег, но чаще всего они используются до расчета их стоимости. Важно знать, что любой гражданин, который живет в Российской Федерации и имеет статус резидента нашей страны, может получить налоговый вычет. При этом он должен быть официально трудоустроен и перечислять в государственную казну 13% доходов, полученных на рабочем месте. Список налоговых документов может отличаться в зависимости от типа возврата.

Вычет служит для покрытия расходов граждан, понесенных в ситуациях, предусмотренных законом. Существуют фиксированные суммы расходов, которые необходимо покрыть. Можно вернуть не всю сумму, а только часть, также равную 13%.

В этом материале мы подробно объясняем, какие документы требуются для того или иного типа удержаний, где их брать и где брать.

Список документов, дающих право на налоговый вычет

Мы готовим документы для вычета лечения

Отчисление граждан на лечение является социальной категорией. Он может быть использован для компенсации следующих расходов, понесенных налогоплательщиком из его собственных ресурсов:
медицинские процедуры, полученные для собственного лечения;
Услуги той же категории, предоставляемые близким родственникам:
супруг (а), несовершеннолетний ребенок, родители;
лекарства, назначенные лечащим врачом налогоплательщика или его близкими родственниками, приобретенные в ходе лечения за счет собственных средств;
взносы в страховые компании, которые предоставляют добровольное страхование гражданина или членов его семьи.

Какие документы я должен собрать, чтобы вернуть деньги на лечение.

Чтобы компенсировать лечение или покупку лекарств, должны быть соблюдены следующие условия:
Все процедуры и приобретение определенных лекарств должны быть назначены лечащим врачом, и вы не можете получить возмещение за лекарства и лечение, которые вы получили;
вышеуказанные имена должны быть указаны в списке, утвержденном в соответствии с постановлением правительства.

Скачать список медицинских услуг и дорогостоящего лечения
Максимальная сумма возмещаемых расходов составляет 120 000 российских рублей. Тем не менее, он также покрывает расходы на другие виды возмещения социального налога, например,
покрытие расходов, связанных с образованием;
компенсация за участие в сборе пенсионных средств;
страхование и тому подобное.

Тем не менее, есть исключение из этого списка. Если получаемые гражданином медицинские услуги включены в перечень дорогостоящих услуг, размер компенсации за них не ограничивается указанной выше суммой.

Список необходимых имен, называемых дорогими, обновляется каждый год, поэтому после завершения процедур рекомендуем ознакомиться с ним. Вполне возможно, что вы сможете получить возврат налога, ранее перечисленного в государственный бюджет, в сумме, превышающей первоначально рассчитанную.

Подробную информацию о дорогостоящем лечении и этом социальном отчислении мы расскажем в нашей статье.

Кроме того, справка, выданная налогоплательщикам после оплаты процедур, полученных по месту оказания медицинской помощи, будет содержать кодовые номера, которые также помогут определить, к какой категории они относятся:
число «1» относится к недорогим методам лечения;
число «2» указывает на высокую стоимость процедур.

Чтобы получить вычет за лечение, вам нужно будет собрать несколько документов, определение которых является целью нашей статьи. Итак, представляем список необходимых документов.

Таблица 1. Пошаговые инструкции по сбору документов для вычета налога на лечение
Заполнение документов является важной проблемой. Чтобы получить налоговый вычет, вы должны правильно заполнить сертификаты 2-NDFL и 3-NDFL, в противном случае налоговая инспекция откажется возместить потраченные деньги, и вам придется нести расходы без государственной поддержки.

Ваш работодатель не будет перепроверять ранее собранные документы, потому что таких обязательств просто нет.

Мы собираем пакет документов для получения возврата налога

Еще один вид социального налогового вычета. В данном случае речь идет о компенсации расходов, связанных с получением образовательных услуг:
непосредственно к налогоплательщику;
платные дети с дневным высшим образованием в возрасте до 24 лет;
несовершеннолетниеявляясь налогоплательщиками-опекунами, которые также обучаются полный рабочий день в университете или другом учреждении;
Получение образовательных услуг для братьев и сестер, полных и полутоновых, с теми же возрастными ограничениями и условиями, что и для детей.

Родители могут получить вычет за обучение своего ребенка.

Получение лицензии является обязательным для образовательного учреждения, иначе вычет не засчитывается.

При наличии лицензии затраты могут быть возмещены не только за обучение в университете или университете, но также и за знания, полученные во время обучения:
детский сад;
частные школы;
в организациях, предоставляющих дополнительное образование детям и взрослым.

Ограничения на сумму возмещаемых расходов заключаются в следующем:
максимальный размер социального отчисления составляет 120 000 российских рублей;
компенсация расходов детей в этом случае составит 50 000.

Обратите внимание, что сумма в 120 000 является общей для всех видов социальных отчислений.

Подробная информация о том, как рассчитать сумму возврата за обучение, будет дана в нашей специальной статье.

Теперь перейдем к списку документов, которые необходимо получить.

Таблица 2. Пошаговая инструкция по сбору документов для вычета налога на обучение.

Как и в случае с вычетами на лечение, вы можете получить средства для своего работодателя. Для этого сделайте все как в предыдущем примере.

Напишите запрос, чтобы уведомить вашего работодателя о ваших правах на вычеты и передать его в IRS вместе с остальной частью вашей документации. Отправьте уведомление обратно в течение месяца и отправьте его работодателю.

Напишите заявление о вычете для вашего работодателя и приложите к нему объявление.

Видеосюжеты — Документы о вычете из социального налога

Мы готовим документы для вычета из квартиры.

Чаще всего граждан интересует, какие документы следует собрать для удержания в следующих случаях:
при покупке квартиры;
в продаже квартиры;
при покупке квартиры с ипотекой.

Мы собираем документы, чтобы компенсировать стоимость плана имущества.

Список документов для каждого случая будет разным, несмотря на то, что все перечисленные варианты возврата налогов относятся к одному и тому же типу вычетов — недвижимости. Мы хотели бы отметить, что информация, представленная в разделе поиска, также будет актуальна для других типов жилья, например:
жилые здания;
номера;
доли в жилых помещениях и др.

Вычет на покупку квартиры из собственных средств и процентов по ипотеке

Когда налогоплательщик покупает имущество, на самом деле возникают серьезные расходы. Однако многие из них связаны с приобретением косвенно. Вы купили квартиру, и вы должны получить ее в пригодном для жилья состоянии. Затраты в этой области также включены в категорию, доступную для компенсации.

Вот список примеров:
компенсация со стороны государства заключается в приобретении или самостоятельном строительстве жилой недвижимости, расположенной на территории России;
погашение процентов по ипотечному кредиту по целевому жилищному кредиту, полученному от государства или от предприятий-работодателей, третьих лиц и т. д.

Максимальная сумма расходов, которую государство обязуется компенсировать налогоплательщику, составляет 2 миллиона единиц национальной валюты. Однако вернуть всю сумму невозможно, иначе граждане получили бы квартиры бесплатно. Только часть 2 миллионов или 13% имеет право на возмещение. Превратив деньги в наличные, мы получаем 260 000 рублей.

Граждане имеют право на 3 миллиона рублей на выплату процентов по ипотеке, из которых только 13% также доступны для погашения. Как видите, эта сумма увеличилась и в денежном выражении составила 390 тысяч рублей.

В случае вычета за покупку квартиры, в которой не использовался иностранный кредит, плательщик не может использовать всю сумму один раз, а оставшуюся сумму сохранить для следующей крупной покупки.

Компенсация также основана на расходах:
отделочные работы;
платежи за помощь третьим сторонам в выполнении работ (например, наем строительного отряда);
проектные работы, в том числе сметы;
покупка материалов и др.

В случае компенсации за отделку очень важно, чтобы в договоре купли-продажи дома было указано, что помещение было занято в состоянии грубой отделки и что должны быть выполнены отделочные работы. работает на другом уровне, то есть возводит стены между комнатами,нанесение ковров, укладка полов и т. д.

Теперь обратим внимание на перечень документов, необходимых для подготовки при покупке квартиры.

Таблица 3:
Инструкция по постепенному сбору документов, дающих право на вычет налога при покупке квартиры
Обратите внимание на один очень важный факт:
в любом случае, независимо от того, какой вычет вы требуете, когда вы приходите в налоговую инспекцию с документами, берите два комплекта:
набор копий;
пакет оригиналов.

Однако факт заключается в том, что копии создаются при обработке налоговых проверок, чтобы гарантировать их надежность, и что специалисты по обслуживанию должны проверять оригиналы и копии документов, которые вы отправляете при первом их получении.

Продается квартира

Вы можете получить скидку на недвижимость не только за покупку, но и за продажу вашего дома. В этом случае деньги не будут возвращены вам, только уменьшенная сумма сбора налогов.

Налоговый кредит будет вычтен из финансовой базы с учетом подоходного налога физического лица.

Другими словами, средства, полученные от продажи квартиры, классифицируются государством как доход налогоплательщика, и поэтому, согласно букве закона, он должен делить с государственным бюджетом часть полученных денег, равную 13% от суммы. Тем не менее, можно избежать уплаты налога и, следовательно, процедуры вычета налога на имущество, если нынешний владелец квартиры ждет минимальный период, прежде чем продать ее.

До прошлого года прошло 36 месяцев, после превышения этого лимита это время увеличилось до пяти лет. Если вы подождете в течение необходимого периода, вы можете получить освобождение от налогов, но это не будет иметь значения, если вы продадите свою квартиру дороже или дешевле.

Кроме того, в некоторых случаях действует трехлетний период. Чтобы этот срок был действительным, жилье должно соответствовать следующим условиям:
право владения им перешло к нынешнему владельцу по наследству;
квартира стала собственностью налогоплательщика путем пожертвования члена семьи или близкого родственника (список членов этой категории можно найти в действующем в России семейном кодексе);
право собственности на квартиру было получено владельцем после процедуры приватизации;
квартиры или другое жилое недвижимое имущество были переданы налогоплательщику, уплачивающему пожизненную арендную плату в соответствии с соглашением об обслуживании и зависимости.

Следует помнить, что снизить налоговую базу «по типу» невозможно, указав меньшую сумму в договоре, поскольку теперь определение стоимости жилья основано на кадастровых затратах, а не на запасах, то есть цена стала близкой к рыночной. Следовательно, налоговая база не может составлять менее 70% от кадастровой стоимости объекта, а это значит, что независимо от того, какую сумму вы указали в договоре, налог все равно будет близок к реальности.

Следовательно, значение обмана и обмана исчезает.

Для другой нежилой недвижимости минимальный срок владения составляет три года. Мы говорим о таких именах как:
Место для машины;
машина и тому подобное.

Налоговый вычет может быть сделан путем компенсации расходов, понесенных при покупке. Другими словами, при продаже недвижимости храните документ, в котором говорится о том, сколько вы его купили, а также о том, какие отделочные работы, приобретение материалов и других платных предметов. Тогда «тело» финансовой основы, то есть доход, который вы получаете, может быть уменьшено намного больше, чем путем применения вычета.

Максимальная сумма, доступная для возврата при продаже квартиры, составляет 1 миллион единиц российской национальной валюты. На эту сумму вы можете уменьшить доход от продажи квартиры, дома или другой жилой недвижимости.

Для нежилой недвижимости эта сумма составляет 250 000 российских рублей.

Давайте перейдем к списку документов, которые необходимо представить в налоговую инспекцию при продаже квартиры.

Таблица 4:
Инструкция по постепенному сбору документов, дающих право на вычет налога при продаже квартиры

Удержание детского налога:
загрузка документов

Отчисления на детей являются одним из видов стандартных налоговых возвратов, доступных гражданам, проживающим в Российской Федерации:
биологические или приемные дети;
несовершеннолетние граждане, находящиеся под опекой или попечительством несовершеннолетних.

Эти средства переводятся налогоплательщикам через работодателя. Эмиссия денег будет продолжаться до месяца, в котором доход налогоплательщика от сбора налогов превышает 350 000 российских рублей.вычет — это определенная сумма денег, на которую вы можете уменьшить свою налоговую базу. Иногда эти средства расходуются после уплаты налога непосредственно в виде денег, но чаще всего они используются до расчета их стоимости. Важно знать, что любой гражданин, который живет в Российской Федерации и имеет статус резидента нашей страны, может получить налоговый вычет. При этом он должен быть официально трудоустроен и перечислять в государственную казну 13% доходов, полученных на рабочем месте. Список налоговых документов может отличаться в зависимости от типа возврата.

Вычет служит для покрытия расходов граждан, понесенных в ситуациях, предусмотренных законом. Существуют фиксированные суммы расходов, которые необходимо покрыть. Можно вернуть не всю сумму, а только часть, также равную 13%.

В этом материале мы подробно объясняем, какие документы требуются для того или иного типа удержаний, где их брать и где брать.

Список документов, дающих право на налоговый вычет

Мы готовим документы для вычета лечения

Отчисление граждан на лечение является социальной категорией. Он может быть использован для компенсации следующих расходов, понесенных налогоплательщиком из его собственных ресурсов:
медицинские процедуры, полученные для собственного лечения;
Услуги той же категории, предоставляемые близким родственникам:
супруг (а), несовершеннолетний ребенок, родители;
лекарства, назначенные лечащим врачом налогоплательщика или его близкими родственниками, приобретенные в ходе лечения за счет собственных средств;
взносы в страховые компании, которые предоставляют добровольное страхование гражданина или членов его семьи.

Какие документы я должен собрать, чтобы вернуть деньги на лечение.

Чтобы компенсировать лечение или покупку лекарств, должны быть соблюдены следующие условия:
Все процедуры и приобретение определенных лекарств должны быть назначены лечащим врачом, и вы не можете получить возмещение за лекарства и лечение, которые вы получили;
вышеуказанные имена должны быть указаны в списке, утвержденном в соответствии с постановлением правительства.

Скачать список медицинских услуг и дорогостоящего лечения
Максимальная сумма возмещаемых расходов составляет 120 000 российских рублей. Тем не менее, он также покрывает расходы на другие виды возмещения социального налога, например,
покрытие расходов, связанных с образованием;
компенсация за участие в сборе пенсионных средств;
страхование и тому подобное.

Тем не менее, есть исключение из этого списка. Если получаемые гражданином медицинские услуги включены в перечень дорогостоящих услуг, размер компенсации за них не ограничивается указанной выше суммой.

Список необходимых имен, называемых дорогими, обновляется каждый год, поэтому после завершения процедур рекомендуем ознакомиться с ним. Вполне возможно, что вы сможете получить возврат налога, ранее перечисленного в государственный бюджет, в сумме, превышающей первоначально рассчитанную.

Подробную информацию о дорогостоящем лечении и этом социальном отчислении мы расскажем в нашей статье.

Кроме того, справка, выданная налогоплательщикам после оплаты процедур, полученных по месту оказания медицинской помощи, будет содержать кодовые номера, которые также помогут определить, к какой категории они относятся:
число «1» относится к недорогим методам лечения;
число «2» указывает на высокую стоимость процедур.

Чтобы получить вычет за лечение, вам нужно будет собрать несколько документов, определение которых является целью нашей статьи. Итак, представляем список необходимых документов.

Таблица 1. Пошаговые инструкции по сбору документов для вычета налога на лечение
Заполнение документов является важной проблемой. Чтобы получить налоговый вычет, вы должны правильно заполнить сертификаты 2-NDFL и 3-NDFL, в противном случае налоговая инспекция откажется возместить потраченные деньги, и вам придется нести расходы без государственной поддержки.

Ваш работодатель не будет перепроверять ранее собранные документы, потому что таких обязательств просто нет.

Мы собираем пакет документов для получения возврата налога

Еще один вид социального налогового вычета. В данном случае речь идет о компенсации расходов, связанных с получением образовательных услуг:
непосредственно к налогоплательщику;
платные дети с дневным высшим образованием в возрасте до 24 лет;
несовершеннолетниеявляясь налогоплательщиками-опекунами, которые также обучаются полный рабочий день в университете или другом учреждении;
Получение образовательных услуг для братьев и сестер, полных и полутоновых, с теми же возрастными ограничениями и условиями, что и для детей.

Родители могут получить вычет за обучение своего ребенка.

Получение лицензии является обязательным для образовательного учреждения, иначе вычет не засчитывается.

При наличии лицензии затраты могут быть возмещены не только за обучение в университете или университете, но также и за знания, полученные во время обучения:
детский сад;
частные школы;
в организациях, предоставляющих дополнительное образование детям и взрослым.

Ограничения на сумму возмещаемых расходов заключаются в следующем:
максимальный размер социального отчисления составляет 120 000 российских рублей;
компенсация расходов детей в этом случае составит 50 000.

Обратите внимание, что сумма в 120 000 является общей для всех видов социальных отчислений.

Подробная информация о том, как рассчитать сумму возврата за обучение, будет дана в нашей специальной статье.

Теперь перейдем к списку документов, которые необходимо получить.

Таблица 2. Пошаговая инструкция по сбору документов для вычета налога на обучение.

Как и в случае с вычетами на лечение, вы можете получить средства для своего работодателя. Для этого сделайте все как в предыдущем примере.

Напишите запрос, чтобы уведомить вашего работодателя о ваших правах на вычеты и передать его в IRS вместе с остальной частью вашей документации. Отправьте уведомление обратно в течение месяца и отправьте его работодателю.

Напишите заявление о вычете для вашего работодателя и приложите к нему объявление.

Видеосюжеты — Документы о вычете из социального налога

Мы готовим документы для вычета из квартиры.

Чаще всего граждан интересует, какие документы следует собрать для удержания в следующих случаях:
при покупке квартиры;
в продаже квартиры;
при покупке квартиры с ипотекой.

Мы собираем документы, чтобы компенсировать стоимость плана имущества.

Список документов для каждого случая будет разным, несмотря на то, что все перечисленные варианты возврата налогов относятся к одному и тому же типу вычетов — недвижимости. Мы хотели бы отметить, что информация, представленная в разделе поиска, также будет актуальна для других типов жилья, например:
жилые здания;
номера;
доли в жилых помещениях и др.

Вычет на покупку квартиры из собственных средств и процентов по ипотеке

Когда налогоплательщик покупает имущество, на самом деле возникают серьезные расходы. Однако многие из них связаны с приобретением косвенно. Вы купили квартиру, и вы должны получить ее в пригодном для жилья состоянии. Затраты в этой области также включены в категорию, доступную для компенсации.

Вот список примеров:
компенсация со стороны государства заключается в приобретении или самостоятельном строительстве жилой недвижимости, расположенной на территории России;
погашение процентов по ипотечному кредиту по целевому жилищному кредиту, полученному от государства или от предприятий-работодателей, третьих лиц и т. д.

Максимальная сумма расходов, которую государство обязуется компенсировать налогоплательщику, составляет 2 миллиона единиц национальной валюты. Однако вернуть всю сумму невозможно, иначе граждане получили бы квартиры бесплатно. Только часть 2 миллионов или 13% имеет право на возмещение. Превратив деньги в наличные, мы получаем 260 000 рублей.

Граждане имеют право на 3 миллиона рублей на выплату процентов по ипотеке, из которых только 13% также доступны для погашения. Как видите, эта сумма увеличилась и в денежном выражении составила 390 тысяч рублей.

В случае вычета за покупку квартиры, в которой не использовался иностранный кредит, плательщик не может использовать всю сумму один раз, а оставшуюся сумму сохранить для следующей крупной покупки.

Компенсация также основана на расходах:
отделочные работы;
платежи за помощь третьим сторонам в выполнении работ (например, наем строительного отряда);
проектные работы, в том числе сметы;
покупка материалов и др.

В случае компенсации за отделку очень важно, чтобы в договоре купли-продажи дома было указано, что помещение было занято в состоянии грубой отделки и что должны быть выполнены отделочные работы. работает на другом уровне, то есть возводит стены между комнатами,нанесение ковров, укладка полов и т. д.

Теперь обратим внимание на перечень документов, необходимых для подготовки при покупке квартиры.

Таблица 3:
Инструкция по постепенному сбору документов, дающих право на вычет налога при покупке квартиры
Обратите внимание на один очень важный факт:
в любом случае, независимо от того, какой вычет вы требуете, когда вы приходите в налоговую инспекцию с документами, берите два комплекта:
набор копий;
пакет оригиналов.

Однако факт заключается в том, что копии создаются при обработке налоговых проверок, чтобы гарантировать их надежность, и что специалисты по обслуживанию должны проверять оригиналы и копии документов, которые вы отправляете при первом их получении.

Продается квартира

Вы можете получить скидку на недвижимость не только за покупку, но и за продажу вашего дома. В этом случае деньги не будут возвращены вам, только уменьшенная сумма сбора налогов.

Налоговый кредит будет вычтен из финансовой базы с учетом подоходного налога физического лица.

Другими словами, средства, полученные от продажи квартиры, классифицируются государством как доход налогоплательщика, и поэтому, согласно букве закона, он должен делить с государственным бюджетом часть полученных денег, равную 13% от суммы. Тем не менее, можно избежать уплаты налога и, следовательно, процедуры вычета налога на имущество, если нынешний владелец квартиры ждет минимальный период, прежде чем продать ее.

До прошлого года прошло 36 месяцев, после превышения этого лимита это время увеличилось до пяти лет. Если вы подождете в течение необходимого периода, вы можете получить освобождение от налогов, но это не будет иметь значения, если вы продадите свою квартиру дороже или дешевле.

Кроме того, в некоторых случаях действует трехлетний период. Чтобы этот срок был действительным, жилье должно соответствовать следующим условиям:
право владения им перешло к нынешнему владельцу по наследству;
квартира стала собственностью налогоплательщика путем пожертвования члена семьи или близкого родственника (список членов этой категории можно найти в действующем в России семейном кодексе);
право собственности на квартиру было получено владельцем после процедуры приватизации;
квартиры или другое жилое недвижимое имущество были переданы налогоплательщику, уплачивающему пожизненную арендную плату в соответствии с соглашением об обслуживании и зависимости.

Следует помнить, что снизить налоговую базу «по типу» невозможно, указав меньшую сумму в договоре, поскольку теперь определение стоимости жилья основано на кадастровых затратах, а не на запасах, то есть цена стала близкой к рыночной. Следовательно, налоговая база не может составлять менее 70% от кадастровой стоимости объекта, а это значит, что независимо от того, какую сумму вы указали в договоре, налог все равно будет близок к реальности.

Следовательно, значение обмана и обмана исчезает.

Для другой нежилой недвижимости минимальный срок владения составляет три года. Мы говорим о таких именах как:
Место для машины;
машина и тому подобное.

Налоговый вычет может быть сделан путем компенсации расходов, понесенных при покупке. Другими словами, при продаже недвижимости храните документ, в котором говорится о том, сколько вы его купили, а также о том, какие отделочные работы, приобретение материалов и других платных предметов. Тогда «тело» финансовой основы, то есть доход, который вы получаете, может быть уменьшено намного больше, чем путем применения вычета.

Максимальная сумма, доступная для возврата при продаже квартиры, составляет 1 миллион единиц российской национальной валюты. На эту сумму вы можете уменьшить доход от продажи квартиры, дома или другой жилой недвижимости.

Для нежилой недвижимости эта сумма составляет 250 000 российских рублей.

Давайте перейдем к списку документов, которые необходимо представить в налоговую инспекцию при продаже квартиры.

Таблица 4:
Инструкция по постепенному сбору документов, дающих право на вычет налога при продаже квартиры

Удержание детского налога:
загрузка документов

Отчисления на детей являются одним из видов стандартных налоговых возвратов, доступных гражданам, проживающим в Российской Федерации:
биологические или приемные дети;
несовершеннолетние граждане, находящиеся под опекой или попечительством несовершеннолетних.

Эти средства переводятся налогоплательщикам через работодателя. Эмиссия денег будет продолжаться до месяца, в котором доход налогоплательщика от сбора налогов превышает 350 000 российских рублей.

Как я могу получить возврат налога на своих потомков.

Сумма выглядит следующим образом:
для ребенка, родившегося в первой или второй семье, оплата будет равна 1 тыс. грн. 400 рублей;
для большего количества детей это более чем в два раза, и есть 3

Оцените статью
Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.