3-НДФЛ при покупке квартиры: образец заполнения 2024
Образец заполнения 3-НДФЛ за 2024/2019 год при покупке квартиры вы найдете в отдельном материале.
Самим оформить декларацию по форме 3-НДФЛ при приобретении квартиры несложно. Особенно если скачать предназначенную специально для этого программу с сайта ФНС России. К тому же и денег можно сэкономить, ведь стоимость заполнения декларации 3-НДФЛ (утв.
Приказом ФНС России от 24.12.2024 N ММВ-7-11/671@ ) сторонними лицами может быть немаленькой.
Пошаговое заполнение 3-НДФЛ при покупке квартиры – это последовательное отражение сведений о самом налогоплательщике, сведений о его источнике дохода (работодателе), сумм доходов и удержанного с них НДФЛ, а также приобретенном объекте недвижимости. Вдаваться в подробности не имеет смысла. Ведь даже если вы пропустите какое-то поле в программе, при попытке сформировать декларацию, нажав кнопку «Просмотр», у вас тут же на мониторе появится сообщение, что такие-то сведения вы не указали.
И программа сразу предложит это исправить.
Приведенный на странице образец 3-НДФЛ при покупке квартиры составлен как раз в программе ФНС России.
Отметим, что заполнять 3-НДФЛ на земельный участок, долю в квартире, дом и т. д. нужно будет точно так же. Единственное отличие заключается в том, что при указании сведений в программе должно быть отмечено соответствующее наименование объекта.
Имущественный вычет в декларации 3-НДФЛ 2024 (образец)
Содержание
- 1 Имущественный вычет в декларации 3-НДФЛ 2024 (образец)
- 2 Как заполнить 3-НДФЛ на налоговый вычет за покупку квартиры в 2024 году
- 3 Бланк декларации 3-НДФЛ за 2024 год
- 4 Какие документы необходимы для подачи декларации 3-НДФЛ за квартиру в 2024 году
- 5 Образец заполнения декларации 3-НДФЛ за 2024 год при покупке квартиры
- 6 Титульный лист
- 7 Раздел 1
- 8 Раздел 2
- 9 Приложение 1
- 10 Приложение 7
- 11 Видео: Как самостоятельно заполнить 3-НДФЛ в программе Декларация 2024
Пример. Иванова С. И. в 2024 году приобрела квартиру стоимостью 3,5 млн руб. без привлечения кредитных средств. Свидетельство о праве собственности ей было выдано 2 апреля 2024 года.
Доходы собственника, облагаемые по ставке 13% в 2024 году, составили 532 400 руб. Заявляемый в декларации вычет – 2 млн. руб.
Смотрите заполненную 3-НДФЛ с вычетом за покупку квартиры.
После того как декларация заполнена, вам остается написать заявление на возврат налога и можно переходить к следующему шагу: подаче 3-НДФЛ на имущественный вычет в ИФНС вместе с другими документами, подтверждающими ваше право на него
Как заполнить 3-НДФЛ на налоговый вычет за покупку квартиры в 2024 году
Приобретая в собственность объект недвижимости в 2024 году, каждый гражданин должен знать нормы Налогового Кодекса, согласно которым он может воспользоваться имущественным вычетом. Получить налоговый вычет с покупки квартиры достаточно просто, следует лишь соблюсти все действия по инструкции. Одним из них является заполнение и предоставление в инспекцию по налогам декларацию по форме 3-НДФЛ.
Как правильно заполнить декларацию и образец 3-НДФЛ на налоговый вычет при покупки квартиры за 2024 год, разберем подробно далее.
Заполнение налоговой декларации в разных случаях отличается, поэтому мы остановимся на всех моментах, касающихся получения имущественного вычета при покупки квартиры и правильности оформления тех листов которые необходимы в нашем случае.
Для того, чтобы вернуть налог 13% от полученного дохода, его нужно сначала уплатить. То есть человек должно быть официально трудоустроен и уплачивать подоходный налог. Подробней кто имеет право получить налоговый вычет, можете ознакомиться здесь.
Бланк декларации 3-НДФЛ за 2024 год
Новая форма бланка заполняется с 2024 года и утверждена приказом от 03.10.2024 № ММВ-7-11/569@.
Форма утверждена приказом от 10.10.2024 № ММВ-7-11/552@.
Какие документы необходимы для подачи декларации 3-НДФЛ за квартиру в 2024 году
Производится налоговый вычет на основании личного заявления гражданина (по форме, утвержденной приказом ФНС России от 14.02.2024 № ММВ-7-8/182@ в редакции приказа ФНС от 30.11.2024 № ММВ-7-8/670@).
Помимо этого, в налоговый орган обязательно предоставляется пакет документов, в котором должны находиться:
- копия свидетельства ИНН;
- подтверждающая доходы по месту работы справка 2-НДФЛ (если таких мест несколько, то справок должно быть столько же);
- копия договора, доказывающего факт покупки квартиры;
- копии платежных документов, подтверждающих понесенные расходы на покупку;
- выписка из ЕГРН о том, что право собственности зарегистрировано;
- заполненная правильно налоговая декларация 3-НДФЛ за истекший год (если возврат требуется за предыдущие периоды, то можно вернуть уплаченный налог за 3 года, но потребуется заполнить три декларации за 2024-2019 года);
- заявление с указанием реквизитов счета, куда будет зачислена сумма возврата;
- заявление с указанием реквизитов работодателя (если хотите получать налоговый вычет с работодателя). Тогда вам на руки выдадут уведомление, которое следует передать в свою бухгалтерию.
В зависимости от собственников в квартире, пакет документов может отличаться, узнайте подробней — Какие еще нужны документы для возврата 13 процентов с покупки квартиры?
Образец заполнения декларации 3-НДФЛ за 2024 год при покупке квартиры
Поскольку без предоставления декларации на имущественный вычет рассчитывать не приходится, то отнестись к ее заполнению нужно серьезно. Вообще она состоит из большого количества листов, но нам понадобится лишь часть.
Справиться с этой задачей под силу многим налогоплательщикам, можно обратиться за помощью и к профессионалам. В помощь также предоставлены программы для заполнения на официальном сайте ФНС. Интерфейс их понятен, доступна функция проверки и печати.
Образец заполнения заявления на возврат 3-НДФЛ при покупке квартиры за 2024 год — 1 год:
Иванова работала в 2024 году на предприятии «Искра» и получила доход 350 400 рублей. В этом же году ей приобретена квартира стоимостью 2,3 млн. рублей.
В 2024 году максимальной суммой расходов на покупку жилья с которой будет получать имущественный вычет равняется 2 млн. рублей. Налоговый вычет с этой суммы получается 260 тыс. рублей. В этом случае Иванова за 2024 год сможет получить вычет в размере:
350 400 — 13% = 45 552 руб.
Остальную часть вычета: 260 000 — 45 552 = 214 448 руб., она сможет получить в 2024, 2024 … и т. д.
Итак, для получения вычета на покупку квартиры, нам понадобится в декларации заполнить:
- Лист титульный,
- Раздел 1,
- Раздел 2,
- Приложение 1 и 7 (ранее были Листы А и Д1)
Титульный лист
Указывается информация о налогоплательщике, налоговом периоде, за который заполняется, и указывается орган, куда предоставляется. Заполняйте внимательно, ИНН строго из свидетельства, паспортные данные по паспорту.
- В 2024 году декларация подается за 2024 год, его и следует указать отчетным.
- Код «Налоговый период» ставим 34 (расшифровывается как — год).
- Код налогового органа 7701 (найти его можно здесь введя адрес проживания).
- Корректировка 0. Номер корректировки при первоначальной подаче будет обозначен 0, затем цифра увеличивается, если данные уточнены и требуется предоставить корректировку.
- Код категории плательщика трехзначный и для большинства он 760, для ИП — 730.
- Код страны 643 (Россия).
- Код вида документа — 21 (паспорт).
- Номер телефона указывается в формате: +7(955)1118261. Не допускаются пробел и прочерк между цифрами.
- Внизу страницы указывается количество страниц в декларации и прилагаемых к ней документов. Затем дата и подпись.
Раздел 1
В разделе 1 итоговая сумма удержанного налога за год, которую ФНС вернет вам.
- Поставьте в строку 010 код «2» – возврат из бюджета.
- Код бюджетной классификации (КБК) — 182 1 01 02019 01 1000 110.
- Код ОКТМО для столицы г. Москвы — 45000000 (свой ищите тут).
- Сумма налога:
- подлежащая к уплате, ставим «0»;
- подлежащая к возврату, ставим сумму которую хотите вернуть из бюджета государства. В нашем налоговый вычет составил 45 552 руб.
Раздел 2
Во 2 разделе производится вычисление базы, с которой удерживается 13%. Заполняются доходы из справок, взятых с работы.
- Сумма доходов за год указываются в строках 010, 030 и 040.
- Сумма перечисленного в бюджет НДФЛ поставьте в строку 080 и 160. Она же будет в строке 050 раздела 1.
Общие сведения заполнены, приступаем к их детализации в остальных листах.
Приложение 1
Отражает информацию о работодателе (-ях), где вы работали и получали зарплату на протяжении предыдущего года. Здесь же суммы дохода по каждому из них, а также сведения о начислении и удержании налога. Все данные берутся из справки 2-НДФЛ, кроме кода.
Код вида дохода — 06 (налог удержан).
Приложение 7
В этом листе указывается вся информацию по купленной квартире. Если это квартира, то код объекта будет 2. Выберите вид собственности. Затем укажите полный адрес, дату регистрации права, долю и стоимость.
Поскольку Иванова купила квартиру в индивидуальную собственность, то в приложении 7 укажет:
- В наименовании объекта — код 2 (квартира);
- В признаке налогоплательщика — код 01 (собственник);
- Затем укажет полный адрес жилья, дату права по выписке из ЕГРН, долю 1/1 и его стоимость, которую подтверждает документально.
- В пункте 1.8 у Ивановой квартира куплена за 2,3 млн. руб., что превыщает максимальный имущественный вычет в 2 млн. рублей. В соответствии с этим в строке 080 указываем сумму 2 000 000.
- В пунктах 2.5, 2.6 — ставим сумму которую удержали с зарплаты в виде налога (данные берутся со справки 2-НДФЛ).
- В пункте 2.8 рассчитываем остаточную сумму вычета по формуле: стр. 080 — стр. 140 = стр. 170. Доход Ивановой невелик и остаток суммы перейдет на следующие периоды.
Остается на каждом листе проставить личную подпись.
Видео: Как самостоятельно заполнить 3-НДФЛ в программе Декларация 2024
Еще одним способом заполнения является применение программы Декларация, скачанной с официального сайта налоговой и установленной на своем компьютере. Все коды (или большинство из них) можно найти в соответствующих справочниках программы.
8 (812) 565-33-84 (Санкт-Петербург)
Документы на вычет можно подавать каждый год, пока не будет исчерпана вся его возможная сумма.Размер налогового вычета на приобретение жилья не может превышать 2 миллионов рублей.Значит, максимальная сумма, которую можно получить в виде возврата налога – 260 тысяч рублей, т. е. 13% от 2 миллионов.
Об операциях с недвижимостью читайте в следующих статьях:
- Если приватизации квартиры меньше 3 лет нужно платить налог
- На что обращать внимание арендатору в договоре аренды нежилого помещения
- Оформление покупки квартиры через риэлтора что надо знать
- Как доказать что квартира куплена на деньги от продажи другой квартиры
- Где взять договор социального найма на квартиру для приватизации квартиры
В случае покупки или строительства жилья документ, подтверждающий дату регистрации права на Такой документ нужен, если Вы пользуетесь правом получать вычет за прошлые периоды, заполняя Документы на вычет можно будет подавать с первого рабочего дня 2021 года.
Какой пакет документов нужно собрать для возврата 13 процентов? Список необходимых бумаг. Для посещения налоговой инспекции с целью получения возврата налога с основной суммы и процентов при покупке квартиры в ипотеку нужны обязательные документы
Для получения налогового вычета нужно собрать пакет документов, в который входят: ИНН и копия паспорта ( основная Форма 2- НДФЛ, которую нужно получить у работодателя ( можно у нескольких) за каждый календарный год, за который вы планируете получить возврат налога.
Список документов для возврата налога при покупке квартиры? Подскажите хорошего юриста или фирму. . Интересует такой вопрос. Помогите разобраться в вопросе?
Имущественные налоговые вычеты. Имущественный вычет при приобретении имущества. При подаче в налоговый орган копий документов, подтверждающих право на вычет, необходимо иметь при себе их оригиналы для проверки налоговым инспектором.
Документы на налоговый вычет за покупку квартиры при обращении в ИФНС. В этом случае сотруднику нужно сначала обратиться с комплектом документов в налоговую При этом уже удержанный с начала текущего года налог по месту работы подлежит возврату.
Полный список документов для оформления имущественного налогового вычета при покупке квартиры в 2020 году. Заявление на возврат налога с реквизитами счета, на который налоговая инспекция перечислит Вам деньги.
Чтобы получить налоговый вычет при покупке квартиры, нужны такие документы Посчитать сумму вычета и налога к возврату. Чтобы вернуть налог, нужно заявить Выбрать подходящий вариант для возврата НДФЛ. Получить вычет при покупке квартиры можно. . .
Узнайте, какие необходимы документы для возврата налога при покупке квартиры. Для вычета на недвижимость, приобретенную после указанной даты, существует ограничение в 390 000 Для этого нужно адресовать руководителю следующие документы: заявление на вычет.
Порядок получения имущественного вычета Документы при покупке жилья в новостройке Документы при покупке вторички Документы при покупке земельного участка. Для того чтобы вернуть налог за покупку квартиры. . .
Как получить имущественный налоговый вычет при покупке квартиры в ипотеку и без нее. Какие нужны документы для получения вычета? То есть вам вернется часть подоходного налога, который вы заплатили за годы после покупки.
Налоги ≫. Документы для получения налогового вычета при покупке квартиры по ипотеке. После покупки квартиры в ипотеку можно рассчитывать на 2 вычета – налоговый Вычет за покупку выплачивают каждый год. Сумма части вычета равна ежегодной сумме уплаченных. . .
реквизиты личного банковского счета для возврата налога. Документы для получения налогового вычета при покупке квартиры. декларация по форме 3- НДФЛ. заявление на имя начальника налогового органа по месту прописки на предоставление имущественного вычета.
Для получения налогового вычета нужно собрать пакет документов, в который входят: ИНН и копия паспорта ( основная Форма 2- НДФЛ, которую нужно получить у работодателя ( можно у нескольких) за каждый календарный год, за который вы планируете получить возврат налога.
Какие документы нужно собрать? Подскажите, куда обратиться в данной ситуации. Разъясните, какие должны быть пошаговые действия?
Размер вычета. Один из самых популярных налоговых вычетов — это вычет на приобретение жилья, который состоит из трех частей и применяется к расходам на: новое строительство или приобретение на территории РФ жилья ( долей в нем), земельных участков. . .
Как получить налоговый вычет в 2021 году. . . — Финансы на vc. ru? Объясните мне в двух словах. Объясните, не является ли это проблемой?
Список документов для получения вычета с покупки жилья? Разъясните ситуацию, прошу вашей помощи. Объясните, какой порядок действий?
Какие нужны документы для возврата 13 процентов с покупки квартиры? Личное получение вычета. Оформление через работодателя. Выясним, какие нужны документы для возврата налога после приобретения квартиры по ДДУ. Если уплачена полная стоимость жилья по. . .